لوحة المبيعات

متى تحتاجه

عندما تريد أن ترى أين يقف كل عميل في مسار الشراء ومن توقف منهم.

خطوة بخطوة

1. 1

   اختر مسار المبيعات أعلى الصفحة (إن كان لديك أكثر من واحد)؛ الأعمدة هي مراحله.

2. 2

   اسحب البطاقة إلى عمود آخر لتغيير مرحلة العميل؛ ويُسجَّل التغيير في الملف ومسار لوحة التحكم.

3. 3

   اضغط على البطاقة لفتح ملف العميل؛ وأنشئ هناك مهمة بموعد للخطوة التالية.

4. 4

   استخدم المرشحات لعرض بطاقات عضو واحد أو مصدر واحد أو العملاء المهتمين فقط.

أخطاء شائعة

• كثير من البطاقات تنتقل تلقائياً (مثلاً بعد إيصال الدفع)؛ لا حاجة للنقل اليدوي إلا في الحالات الاستثنائية.
• إذا لم يوجد العمود الذي تحتاجه، فأنشئه في المراحل والوسوم.

أقسام ذات صلة