بخش‌های اصلی پنل
مراحل و برچسب‌ها
مسیر فروش شما و مراحلش (مثلاً سؤال، پیشنهاد قیمت، پرداخت، انجام‌شده) و برچسب‌هایی که روی مشتری‌ها می‌گذارید.
ویدیوی این بخش به‌زودی
تا آن موقع، راهنمای نوشتاری همین‌جاست؛ همان متنی که دکمه‌ی «راهنما» در برنامه نشان می‌دهد.
کی لازمش دارید
وقتی می‌خواهید ببینید هر مشتری کجای مسیر خرید است، یا مشتری‌ها را دسته‌بندی کنید.
قدم‌به‌قدم
- ۱
در مسیرها و مراحل مسیر صنف خود را ببینید؛ با مرحله‌ی جدید مرحله اضافه کنید و ترتیبشان را درست کنید.
- ۲
اگر چند نوع فروش دارید، مسیر جدید بسازید و یکی را پیش‌فرض شود کنید.
- ۳
برچسب‌ها را در بخش برچسب‌ها اضافه کنید؛ بعد در پرونده‌ی مشتری و فلوها قابل استفاده‌اند.
اشتباه‌های رایج
- مراحل را کم نگه دارید (۴ تا ۶)؛ مرحله‌ی زیاد جابه‌جا کردن مشتری‌ها را سخت می‌کند.